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区块链将开创变革性的互联网时代 关注相关概念股

  世界经济论坛发布《实现区块链的潜力》,指出区块链(分布式账本技术)即将开创更具性与变革性的互联网时代。提出,区块链技术能够催生空前机会,促进社会价值的创造与交易,使信息互联网向价值互联网的新时代转变。其根本在于,区块链可利用全球对等网络,在无需可信第三方的情况下,确保数十亿台设备中所交换价值的完整性。

  近年来,区块链技术始终是市场关注的焦点之一。据了解,截至目前,全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术;全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟;全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。据管理咨询服务公司埃森哲(accenture)预计,到2025年,区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。ibm作为区块链和金融科技的全球领导者,本次与欧洲银行巨头合作,有望加快推进区块链发展进程。

  “区块链”(blockchain)是一个共享、公开、共同参与记录的数据库。因其不可、分布式超级账本、去中心化等特性,成为一种“去中心化的数据生态系统”。近年来,区块链技术始终是市场关注的焦点之一,据了解,截至目前,全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术;全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟;全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。

  公司近期公告,世博旅游集团拟对公司控股股东控股进行增资取得控股40%的股份,增资额预计40亿元(上下浮动不超过20%)。同时,冷天辉、冷天晴和冷丽芬对所持控股的股权进行调整。事宜完成后,世博旅游集团持有控股40%的股份,冷天辉、冷天晴分别持有控股30.62%、29.38%的股份。世博旅游集团将成为易见股份间接控股股东,实际控制人变更为国务院国资委。

  根据,此次增资触发要约收购义务,世博旅游集团将向除控股之外的其他所有持有易见股份流通股的股东发出全面要约。要约价格为13.45元/股。要约收购期限共计30个自然日。

  国资入主,助力公司转型发展。认为,此次世博旅游集团入公司是一次民资与国资的完美融合,有望改善治理结构。一方面国有背景助于公司资金成本的下降(贷款利率、发债利率下降等);另一方面,国资的雄厚背景将成为公司基于科技金融的平台化发展战略的助力器。

  以退为进,加速前行。此次公司大股东以退为进,出实际控制人地位,引入国资,做大上市公司平台的意图明显。考虑到世博旅游集团以及其控股股东华侨城并无相关供应链管理、供应链金融的背景,预计大股东仍然将在实际业务层面掌控。同时,除了对于公司平台化发展战略的背书以及资金助力之外,华侨城以及世博旅游集团相关的资源与上市公司业务整合值得期待。

  公司公布2016年年报,业绩基本符合预期:公司公告2016年报,全年实现营业收入3.12亿元,同比增长25.18%;实现归属于上市公司股东净利润0.57亿元,同比增长171.34%。

  国内纯正的企业saas服务商:自04年累计服务企业数量数十万家,是国内saas行业的先行者,为中小企业信息化建设提供软件应用及服务的供应商之一。其saas应用生态转变,从之前的邮箱到现在包含im、oa、视频会议的统一云办公平台。随着公司进一步增强云办公应用服务(主要为35pushoa、35pushmail)的研发与销售、凭借其先发优势、客户资源和技术积累,将在企业saas领域中占据重要市场地位。

  云计算的普及将提升saas的使用效率和降低成本,解放公司之前有限的计算和存储资源,助力公司saas模式大规模扩张,行业有望加速增长。公司携手中国移动战略合作开展中小企业云服务,是唯一从云平台建设、saas应用到平台支撑提供全套服务的上市公司。公司子公司三五通联负责中国移动面向中小企业云服务的整套运营,预计新增收入面临数倍增长空间,弹性巨大。企业级服务的saas是云计算领域价值最大的细分市场,整体市场规模在千亿以上。

  全资子公司积极拓展手游业务,提升市场竞争力:公司的全资子公司道熙科技是腾讯页游平台以及cebook的优质合作商,主要产品为网页游戏和移动游戏等,拥有策略类游戏(slg)、角色扮演类游戏(rpg)以及社交游戏(sns)业务线,具备经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队,市场知名、运营稳定的精品游戏产品,合作关系良好的运营渠道,以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技研发团队在游戏中设计了较长的生命周期,并正在积极拓展手游业务发展,致力于丰富游戏产品及数量,以提高市场竞争力。

  公司通过道熙科技进入网络游戏行业,进一步深化公司发展战略,拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。16年营业收入为1.12亿元,净利润为8389.28万元;承诺2017年净利润分别不低于1.01亿元。

  短期关注公司saas功能不断衍生、道熙科技绑定腾讯平台,业绩快速稳定增长;长期关注,公司围绕企业级服务saas及互联网内容布局,潜在市场空间广阔。预计公司2017-2019年eps0.19元,0.23元和0.27元。

  公司发布2017年一季报,报告期内,公司实现营业收入808,045,767.32元,较上年同期增长50.48%;实现归属于上市公司股东的净利润93,599,423.63元,较上年同期增长182.35%。

  业绩符合预期,联动优势并表增厚业绩。公司推行“传统制造+金融科技创新服务”双主业发展模式,一季度由于联动优势并表,收入和净利润同比有显著提升,信息服务和金融科技业务成为业绩核心拉动力。由于行业启动实行备付金新政,公司期末备付金相比2016年末减少约15%。

  占据消费场景,提升支付业务规模。以第三方支付为抓手,拓展线上/线下、境内/境外、现金/积分、垂直电商/中小商户等多类用户,预计公司2017年支付交易额超过1.5万亿元。公司通过支付业务扩大商户、用户的辐射半径,强化与银行的合作关系,加快抢占消费金融场景,成为于bat的支付生态。

  布局金融大数据,加快产品化应用。年发送短信数量千亿条,银信通加快分省签约结算有望扩展到广深地区。利用自身积累和外部合作数据综合分析,形成覆盖数亿手机用户画像,具备实时信用评价、账户变动预警等能力,已与有资质的第三启动产品化应用。随着个人征信牌照放开,公司金融大数据价值有望重估。另外,公司积极探索区块链、人工智能等前沿技术,随着应用逐渐成熟料将优先受益。

  互联网消费金融业绩加快兑现,公司是最纯正标的之一。公司占据消费场景和金融大数据优势,深耕互联网金融信息服务,跟随消费金融爆发有望充分受益。逐步构建消费金融生态圈,撮合资金供给方(包括银行、保险、信托等)、消费提供方(线景、垂直电商等)和最终消费者,有望打通场景、数据、资金,探索向互联网消费金融综合平台升级,进一步打开价值提升空间。

  消费金融纯正标的,聚焦金融信息服务、占据第三方支付场景、拥有稀缺大数据能力,新业务加快推进。维持2017~19年eps预测0.80/1.04/1.25元。

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